顧客・商談管理システム
顧客情報、商談の進み具合、やり取りの履歴をチームで一元管理するパッケージです。自社の営業の流れに合わせた入力項目と承認の仕組みを用意します。
- 提供
- Otsumu株式会社
- 料金
- 個別見積もり
見込み客や取引先の情報、商談の進み具合、担当者ごとのやり取りの履歴を、ひとつのシステムで管理するパッケージです。営業の進め方に合わせて入力項目や商談の段階を設定し、チーム全員が同じ画面で状況を確認できます。
新規事業の立ち上げ期に、少人数の営業チームで顧客を増やしていく場面から、複数の事業部や代理店を含めて顧客情報を管理したい場面まで、事業の広がりに合わせて機能を足していくことを前提にしています。
こんな課題はありませんか
顧客情報が担当者ごとの表計算やメールに散らばっている
名刺の情報、商談のメモ、見積もりの送付履歴がそれぞれの手元にあり、担当者が変わると経緯が追えなくなります。
商談の進み具合が見えず、売上の見通しが立たない
案件ごとの段階や見込み金額がそろっていないと、今月どれだけ売上が見込めるのかを、会議のたびに聞いて回ることになります。
入力が負担で、営業担当が使わなくなる
項目が多すぎる、自社の言葉と合っていないなど、入力しにくい仕組みは続きません。結果として最新の情報が入らなくなります。
自社の営業の流れに、既製のツールが合わない
紹介経由の案件、代理店を通した販売、契約前の審査など、自社特有の流れを扱おうとして、設定が複雑になってしまう。
既製ツールとの違い
顧客と商談の管理だけであれば、既製のCRM・SFAで十分に足りることが多くあります。まずは 既製ツールを比較する で、自社に合うものがないかをご確認ください。
既製ツールで足りる場面
営業担当が数名で、標準的な商談の流れで管理できる場合は、Salesforce Sales Cloud や HubSpot Sales Hub などの既製ツールをそのまま使うほうが、早く始められます。
自社の業務に合わせた入力項目と流れが必要な場面
業種特有の項目、見積もりや契約の承認、代理店ごとに見える範囲を分ける権限など、自社の運用に合わせた設計が必要になる場合に、このパッケージが担います。
社内の他のシステムとデータを統合したい場面
受注管理、請求、問い合わせ管理など、すでにあるシステムの顧客情報を一か所にまとめたい場合に、データの取り込みや連携を設計します。連携の可否は、相手のシステムによって変わるため、要件に応じて検討します。
主な機能
基本機能を中心に、事業に合わせてオプションを追加します。「オプション」と書いたものは、要件を伺ったうえで個別にお見積もりします。
顧客・取引先の管理
- 会社、担当者、拠点ごとの情報登録
- 自社の項目を追加できる入力フォーム
- 名刺や資料などのファイル添付
- 重複の検出と統合
商談の管理
- 商談の段階（初回、提案、見積もり、受注、失注など）の設定
- 案件ごとの見込み金額と予定日
- 担当者の割り当てと引き継ぎ
- 段階ごとの一覧とカンバン表示
活動の記録とタスク
- 訪問、電話、メールなどの活動履歴
- 次のアクションの期限と通知
- 担当者ごとのタスク一覧
集計とレポート
- 担当者別・期間別の商談件数と見込み金額
- 受注・失注の理由の集計
- 一覧データのCSV出力
権限と承認
- 閲覧・編集できる範囲のロール設定
- 値引きや見積もりの承認フロー（オプション）
- 操作履歴の記録
外部連携（オプション）
- メール、カレンダー、会計・請求システムとの連携
- 問い合わせフォームからの顧客登録
- 既存の顧客データの移行
使い方の流れ
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顧客と案件を登録する
問い合わせや名刺交換で出会った相手を登録し、案件を作ります。既存の表計算のデータは、移行の方法を事前に決めておきます。
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商談を進め、活動を記録する
訪問や電話のあとに、要点と次のアクションを入力します。段階を進めると、チームの一覧にも反映されます。
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見込みを確認する
週次の会議で、画面の一覧と見込み金額をもとに、優先して動く案件を決めます。
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受注・失注を振り返る
結果と理由を記録し、次の営業の進め方の見直しに使います。
導入の流れ
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無料相談
営業の進め方、チームの人数、いま使っている表計算やツールを伺います。
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要件の整理とお見積もり
標準の機能で足りる部分と、追加が必要な部分を整理し、お見積もりと導入計画をご提案します。
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初期設定とカスタマイズ
商談の段階、入力項目、権限、画面のデザインを設定します。既存の顧客データの移行方法も決めます。
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テストと公開準備
実際の営業の流れで入力と集計を試し、使いにくい点を直します。ロールごとの閲覧範囲も確認します。
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公開と運用支援
公開後も、項目や集計の追加、操作の問い合わせ、保守をご相談いただけます。
料金
導入の形態と機能の範囲によって変わるため、個別にお見積もりします。
| 導入の形態 | 内容 |
|---|---|
| パッケージ導入 | 基本機能をベースに、入力項目や設定を調整して導入します。初期費用と月額の利用料がかかります。 |
| カスタマイズ開発 | 基本機能に、事業に合わせた機能を追加開発します。追加分は内容に応じてお見積もりします。 |
まずは無料相談で、やりたいことをお聞かせください。
よくある質問
既製のツールではだめですか
既製のCRM・SFAで足りる場合は、そちらを使うのが手軽です。自社特有の入力項目や承認の流れ、複数のシステムの顧客情報の統合が必要になったときに、このパッケージをご検討ください。まずは無料相談で、既製ツールで足りるかどうかも含めてご相談いただけます。
既存のシステム・データとつなげますか
表計算やCSVのデータは、移行を前提に設計できます。メール、会計、請求などのシステムとの連携は、相手の仕様によるため、要件に応じて検討します。
小さく始められますか
はい。顧客と商談の登録・一覧だけで始め、運用しながら項目や集計、承認の仕組みを足していく進め方をおすすめしています。
保守や運用のサポートはありますか
公開後の保守、障害時の対応、機能の追加について、ご要望に合わせた体制をご提案します。
顧客の個人情報はどのように扱われますか
閲覧できる担当者をロールで制限し、操作履歴を記録します。個人情報の取り扱いに関する社内ルールや同意の取得方法は、個人情報保護法に沿って運営者の方で整える必要があります。必要に応じて専門家にご相談ください。