調査・資料ナレッジ管理システム
市場や競合の調べもの、読み込んだ資料、AIの下書きを、出典や確認状況とともに、チームで蓄積・共有するための調査管理システムです。
- 提供
- Otsumu株式会社
- 料金
- 個別見積もり
市場や競合の下調べ、読み込んだ資料、AIに作らせた下書き。新規事業の調査で生まれるこれらの情報を、出典や確認状況とともにひとつの場所に蓄積し、チームで共有するためのパッケージです。
調べものはAIで速くなっても、「どこで調べた情報か」「誰が確認したか」「どの企画書に使ったか」が残らなければ、後から使い回せません。調査の成果を、チームの資産として積み上げていきたい方に向いています。
こんな課題はありませんか
調べた内容が個人のチャットやメモに埋もれている
AIとのやり取りや検索の結果が、担当者の手元にだけ残り、同じ調べものを別の人が繰り返してしまいます。
情報の出典と確認状況が分からない
AIの回答や記事の内容が、どこから来た情報で、裏づけを確認済みなのかどうかが、後から追えません。
資料が複数の場所に散らばっている
PDF、スプレッドシート、スライド、ウェブの記事がフォルダや共有ドライブに分散し、必要なときに探し出せません。
企画書や資料に使った情報の根拠を示せない
提案の場で数字や主張の根拠を聞かれても、元の情報をたどれず、説明に時間がかかります。
既製ツールとの違い
調べものそのものを速くしたいだけなら、既製のAIツールで十分です。個人で使う、あるいは小さなチームで使う範囲であれば、そちらをおすすめします。まずは既製ツールを比較するところから、お試しください。
既製ツールで足りるのは、調査や下書きを速く進めたいとき
検索を含む調査、資料の読み込み、企画書の下書きといった作業は、既製のAIツールの得意な領域です。
足りなくなるのは、成果を残して共有したいとき
調査の結果を案件ごとに整理する、出典と確認状況を記録する、閲覧できる人を制限する、社内資料の扱いに社内ルールを反映するといった部分は、ツール単体では整えにくくなります。
このパッケージが担う部分
調査結果と資料を、出典・確認状況・案件のタグとともに蓄積し、チームで検索・共有できるようにします。AIで調べる作業そのものは、お使いのAIツールで行い、結果を取り込む運用を基本とします。
主な機能
基本機能を中心に、事業に合わせてオプションを追加します。「オプション」と書いたものは、要件を伺ったうえで個別にお見積もりします。
調査メモの蓄積
- 調査テーマごとの記録（結論、根拠、日付、担当者）
- 出典のURLや資料名の記録
- 確認状況（未確認、確認済み、要再確認）の管理
- タグでの分類と絞り込み
資料の保管
- PDF、スライド、表計算ファイルのアップロード
- 資料ごとのメモと関連する調査の紐づけ
- 更新日と版の管理
- キーワードでの検索
AIの結果の取り込み
- AIの回答や要約の貼り付けと、出典の記録の必須化
- AIの下書きと人の確認の区別
- AIによる要約や検索機能の組み込み（オプション）
チームでの共有と権限
- 案件・プロジェクトごとの閲覧範囲の設定
- 閲覧のみ、編集可能などの権限
- コメントとレビュー
- 更新の通知
資料づくりへの活用
- 調査内容から企画書の下書きを作るための出力（Markdown、CSV）
- 使用した情報の一覧の出力
- お使いの文書ツールとの連携（オプション）
使い方の流れ
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調べたことを記録する
調査が終わったら、結論、根拠、出典を入力して保存します。AIの回答を使った場合は、その旨も記録します。
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内容を確認する
担当者や同僚が出典を確かめ、確認済みにします。疑わしいものは要再確認にします。
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探して使い回す
新しい調査の前に、過去の記録を検索します。すでに調べられていることを確認できます。
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資料づくりに活かす
必要な情報と出典の一覧を出力し、企画書や提案資料に使います。
導入の流れ
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無料相談
調査の進め方、使っているAIツールや資料の置き場所、チームの人数、情報の扱いに関する社内ルールを伺います。
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要件の整理とお見積もり
基本機能で足りる部分と、追加が必要な部分を整理し、お見積もりと導入計画をご提案します。蓄積したい情報の項目、権限の分け方、必要な連携を整理します。
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初期設定とカスタマイズ
記録の項目、タグ、権限、通知を設定します。既存の資料の取り込み方法も相談します。
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テストと公開準備
実際の調査を想定して動作を確認します。社内の利用ルール（入力してよい情報の範囲など）の整理も、ご一緒に進めます。
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公開と運用支援
公開後も、保守、機能の追加、運用の改善をご相談いただけます。
料金
導入の形態と機能の範囲によって変わるため、個別にお見積もりします。
| 導入の形態 | 内容 |
|---|---|
| パッケージ導入 | 基本機能をベースに、画面や設定を調整して導入します。初期費用と月額の利用料がかかります。 |
| カスタマイズ開発 | 基本機能に、事業に合わせた機能を追加開発します。追加分は内容に応じてお見積もりします。 |
まずは無料相談で、やりたいことをお聞かせください。
よくある質問
既製のツールではだめですか
調査を速く進めるだけなら、既製のAIツールで十分です。比較ページでご確認ください。成果を蓄積して共有する、出典や確認状況を残す、権限を分けるといった段階になったときに、このパッケージが役に立ちます。
既存のシステム・データとつなげますか
既存の資料や文書ツールとの連携は、要件に応じて検討します。保管場所や形式を伺ったうえで、可否とお見積もりをご案内します。
小さく始められますか
はい。調査メモの記録と共有のみといった、最小の範囲から始められます。
保守や運用のサポートはありますか
公開後の保守、障害時の対応、機能の追加について、ご要望に合わせた体制をご提案します。
AIの回答の正確さは保証されますか
このシステムは、AIの回答の正しさを保証するものではありません。出典を記録し、人が確認した状況を残すための仕組みです。重要な判断に使う情報は、必ず元の情報を確認してください。
社内の機密情報を入れても大丈夫ですか
システム側では権限での閲覧制限や通信の暗号化を行います。ただし、外部のAIサービスに情報を入力する場合の扱いは、各サービスの利用規約によります。社内のルールや契約への影響は要確認の事項です。必要に応じて専門家にご相談ください。