営業先リスト管理システム
外部から集めた営業先の情報を取り込み、重複の整理、アプローチの履歴、担当の割り振りまでを一つにまとめて管理するパッケージです。
- 提供
- Otsumu株式会社
- 料金
- 個別見積もり
営業先の候補を集めて、重複を整理し、誰がいつどのようにアプローチしたかを記録して、次の営業につなげるためのシステムです。購入した企業リストや展示会で集めた名刺、自社で調べた情報など、出どころの異なるデータをひとつのリストにまとめます。
新規開拓の営業を始めたばかりのチームから、複数の担当者で同じリストを分担したい場面まで、アプローチ済みの相手に何度も連絡してしまう、といった無駄を減らすことをねらいにしています。
こんな課題はありませんか
リストが何種類もあり、重複や古い情報が混ざる
購入したリスト、名刺、展示会の来場者など、データごとに形式が違い、同じ会社が何度も登場します。
アプローチ済みかどうかが分からない
担当者ごとの表計算では、同じ会社に別の人が連絡してしまったり、断られた相手に再度案内を送ってしまったりします。
リストを作っても、営業の成果につなげる手順がない
集めた件数は増えても、誰がどの順で連絡するか、結果をどう残すかが決まっておらず、改善の材料が残りません。
リストの情報の取り扱いに不安がある
個人情報や、利用の条件がある外部のデータの扱いを、担当者の判断に任せていると、管理が難しくなります。
既製ツールとの違い
条件に合う企業を探してリストを作るだけであれば、既製の企業情報サービスで足りる場合が多くあります。まずは 既製ツールを比較する で、自社の条件に合うサービスをご確認ください。
既製ツールで足りる場面
国内企業の情報から、業種・地域・規模で絞り込んでリストを作り、そのまま営業に使う場合は、Musubu や SalesNow などの既製サービスが向いています。
複数の出どころのリストを統合して管理したい場面
既製サービスのリスト、名刺、展示会の来場者、自社で調べた情報を、重複を整理して一つの顧客候補リストにまとめ、アプローチの履歴を残したい場合に、このパッケージが担います。
自社の営業の流れに合わせた運用をしたい場面
アプローチの順番、担当の割り振り、連絡してはいけない相手の管理、結果の入力項目などを、自社の営業の進め方に合わせて設計します。CRMなど既存のシステムへの連携は、要件に応じて検討します。
主な機能
基本機能を中心に、事業に合わせてオプションを追加します。「オプション」と書いたものは、要件を伺ったうえで個別にお見積もりします。
リストの取り込みと整理
- CSVや表計算ファイルの取り込み
- 会社名、住所、電話番号などによる重複の検出と統合
- 項目の対応づけ（取り込み元ごとの設定）
- 出どころと取り込み日の記録
営業先の情報管理
- 会社、部署、担当者の情報
- 業種、地域、規模などのタグと絞り込み
- 自社の調査メモの追加
- 自社の項目を追加できる入力フォーム
アプローチの管理
- 電話、メール、訪問などの履歴
- 結果（接続、面談、見送りなど）の記録
- 次のアプローチの予定と通知
- 連絡不要の相手の登録と、リストからの除外
担当の割り振りと進捗
- 担当者の割り当てと一括変更
- 担当者別・リスト別の進み具合の一覧
- アプローチ済みの相手に重ねて連絡しないための表示
出力と権限
- 条件を指定したリストのCSV出力
- 閲覧・編集・出力のロール設定
- 操作履歴の記録
外部連携（オプション）
- CRMや顧客管理システムへのデータ連携
- 企業情報サービスとの連携（相手のサービスの仕様により、要件に応じて検討）
- メール配信ツールへの出力
使い方の流れ
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リストを取り込む
購入したリストや名刺のデータを取り込み、重複を確認して統合します。
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絞り込んで担当に振り分ける
地域や業種で絞り込み、担当者に割り振ります。連絡不要の相手は、自動で除外されます。
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アプローチして結果を残す
連絡の結果をその場で記録します。面談につながった相手は、顧客管理へ引き継ぎます。
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結果を見てリストを改善する
反応のよかった業種や、出どころごとの結果を見て、次に集めるリストの条件を見直します。
導入の流れ
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無料相談
いま使っているリストの種類、営業の進め方、担当者の人数を伺います。
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要件の整理とお見積もり
取り込み元のデータと、必要な連携を整理し、お見積もりと導入計画をご提案します。
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初期設定とカスタマイズ
取り込み設定、入力項目、権限、画面のデザインを設定します。既存のリストの移行方法も決めます。
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テストと公開準備
実際のリストのデータで、重複の整理や出力の動きを確認します。個人情報の取り扱いルールも一緒に確認します。
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公開と運用支援
公開後も、取り込み元の追加、項目の変更、保守をご相談いただけます。
料金
導入の形態と機能の範囲によって変わるため、個別にお見積もりします。
| 導入の形態 | 内容 |
|---|---|
| パッケージ導入 | 基本機能をベースに、入力項目や設定を調整して導入します。初期費用と月額の利用料がかかります。 |
| カスタマイズ開発 | 基本機能に、事業に合わせた機能を追加開発します。追加分は内容に応じてお見積もりします。 |
まずは無料相談で、やりたいことをお聞かせください。
よくある質問
既製のツールではだめですか
条件に合う企業を探してリストを作るだけなら、既製の企業情報サービスで足ります。複数の出どころのリストの統合や、アプローチの履歴の管理、自社の営業の流れに合わせた運用が必要になったときに、このパッケージをご検討ください。
既存のシステム・データとつなげますか
CSVや表計算のデータは取り込めます。CRMや企業情報サービスとの連携は、相手の仕様によるため、要件に応じて検討します。
小さく始められますか
はい。リストの取り込みと重複の整理、アプローチの履歴だけで始め、運用しながら機能を足していくことをおすすめしています。
保守や運用のサポートはありますか
公開後の保守、障害時の対応、機能の追加について、ご要望に合わせた体制をご提案します。
営業のためのリストを使うときに、気をつけることはありますか
個人情報の取得や利用、メールなどの営業連絡には、個人情報保護法や特定電子メール法などのルールがあります。外部から入手したデータは、利用の条件も確認が必要です。このシステムは管理を支えるものであり、法令への適合を保証するものではありません。細部は要確認のうえ、必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください。