新規事業向け顧客・案件管理システム
新規事業の顧客、商談、案件、タスクをひとつの画面で管理するシステムです。表計算ソフトの限界を越えて、チームで使える業務の土台を用意します。
- 提供
- Otsumu株式会社
- 料金
- 個別見積もり
顧客の情報、商談の進み具合、案件ごとのタスクや担当者。新規事業の立ち上げ期には、これらが表計算ソフトやメール、チャットに散らばりがちです。このパッケージは、それらをひとつの管理システムにまとめるものです。
営業から契約、提供までを少人数で回している事業担当者の方や、事業が動き始めて管理が追いつかなくなってきたチームに向いています。事業の進め方に合わせて、項目や流れを調整して使います。
こんな課題はありませんか
顧客情報が人ごとの表計算ソフトにある
担当者それぞれが自分のファイルで管理していて、最新の状態が分からない。引き継ぎのたびに情報が抜け落ちます。
商談の進み具合がチームで共有されていない
どの顧客が検討中で、次に誰が何をするのかが見えず、連絡や提案のタイミングを逃します。
やり取りの履歴が追えない
メール、電話、打ち合わせの内容が個人の中にとどまり、担当が変わると、過去の経緯を最初から聞き直すことになります。
事業に特有の項目を入れたいが、既存の仕組みでは合わない
業界や事業の特性によっては、一般的な顧客管理の項目だけでは足りず、独自の入力項目や集計が必要になります。
既製ツールとの違い
社内のデータや業務が単純であれば、既製のツールで自社の業務に合わせて作るほうが、早く安く始められます。そちらで足りるなら、おすすめします。まずは既製ツールを比較するところから、お試しください。
既製ツールで足りるのは、表計算ソフトの延長で済むとき
現在のExcelやスプレッドシートの項目をそのまま使い、現場の担当者が自分で直せる範囲であれば、既製のツールが向いています。
足りなくなるのは、複数の業務や権限が絡むとき
顧客、案件、請求、問い合わせなど複数のデータをまたぐ集計、部署ごとの閲覧制限、承認フロー、他の社内システムとの連携が必要になると、設定が複雑になります。
このパッケージが担う部分
新規事業に共通する顧客・案件・タスクの管理を土台として用意し、事業固有の項目、権限、承認の流れ、他システムとのデータ連携を追加します。
主な機能
基本機能を中心に、事業に合わせてオプションを追加します。「オプション」と書いたものは、要件を伺ったうえで個別にお見積もりします。
顧客管理
- 顧客・取引先の登録と検索
- 担当者、連絡先、事業に合わせた項目の追加
- やり取りの履歴の記録
- 重複登録の確認
商談・案件管理
- 商談の進み具合（リード、提案、見積もり、受注など）の管理
- 案件ごとの担当者、期限、金額の記録
- 案件の一覧、絞り込み、並べ替え
- 進行中案件のボード表示
タスクと通知
- やることの登録と担当者の割り当て
- 期限が近いタスクの通知
- 担当者ごとの未対応一覧
集計と権限
- 案件数、受注数、進行状況の集計
- 担当者や部署ごとの閲覧・編集の権限
- データのCSV出力と取り込み
- 操作履歴の記録
連携と拡張
- 問い合わせフォームからの顧客登録（オプション）
- 会計ソフト、カレンダー、チャットツールとの連携（オプション）
- 既存の表計算データの移行（要件に応じて検討）
使い方の流れ
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顧客と案件を登録する
顧客を登録し、商談や案件を紐づけます。既存の表計算データは、取り込みの方法を相談できます。
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やり取りと進み具合を記録する
打ち合わせや連絡の内容を履歴に残し、案件の進み具合を更新します。
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やるべきことを確認する
担当者ごとの未対応タスクと、期限の近い案件を一覧で確認します。
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数字を見て次の手を決める
案件の状況や受注の数を確認し、提案や営業の進め方を見直します。
導入の流れ
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無料相談
現在の顧客・案件の管理方法、チームの人数、使っているツールを伺います。
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要件の整理とお見積もり
基本機能で足りる部分と、追加が必要な部分を整理し、お見積もりと導入計画をご提案します。管理したい項目、案件の流れ、権限の分け方を整理します。
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初期設定とカスタマイズ
項目、進行の段階、権限、通知などを設定します。既存データの移行方法も相談します。
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テストと公開準備
実際の案件を想定して動作を確認し、データの取り込みを行います。操作に慣れるための説明もご一緒に行います。
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公開と運用支援
公開後も、保守、機能の追加、運用の改善をご相談いただけます。
料金
導入の形態と機能の範囲によって変わるため、個別にお見積もりします。
| 導入の形態 | 内容 |
|---|---|
| パッケージ導入 | 基本機能をベースに、画面や設定を調整して導入します。初期費用と月額の利用料がかかります。 |
| カスタマイズ開発 | 基本機能に、事業に合わせた機能を追加開発します。追加分は内容に応じてお見積もりします。 |
まずは無料相談で、やりたいことをお聞かせください。
よくある質問
既製のツールではだめですか
現場の担当者が自分で直しながら使えれば、既製のツールで十分です。比較ページでご確認ください。複数のデータをまたぐ集計や、権限・承認の流れ、他システムとの連携が必要になったときに、このパッケージが役に立ちます。
既存のシステム・データとつなげますか
既存の表計算データの取り込みは、形式を伺ったうえで対応を検討します。会計ソフトやメールなどの連携は、要件に応じてオプションとしてお見積もりします。
小さく始められますか
はい。顧客の登録と案件の進行管理のみといった最小の範囲で始め、運用しながら項目や機能を足していけます。
保守や運用のサポートはありますか
公開後の保守、障害時の対応、機能の追加について、ご要望に合わせた体制をご提案します。
顧客の個人情報は安全に管理できますか
閲覧できる担当者を権限で制限し、通信を暗号化し、操作履歴を記録します。取り扱いのルールづくりは運営者の責任となるため、個人情報保護法への対応は要確認の事項です。必要に応じて専門家にご相談ください。