見込み客管理・メール配信システム
資料請求や問い合わせで集めた見込み客を一元管理し、状況に応じたメール配信と営業への引き継ぎを支えるパッケージシステムです。
- 提供
- Otsumu株式会社
- 料金
- 個別見積もり
資料請求や問い合わせで集めた見込み客の情報を一か所にまとめ、状況に合わせたメールの配信や、営業への引き継ぎを管理するためのパッケージです。誰に、いつ、何を届けたかを記録し、商談につながりそうな相手を営業に渡します。
新規事業のサービスで見込み客を集め始めた、マーケティング担当者や営業責任者が使います。メールの一斉配信など、一般的な配信の機能は既製のツールが充実しています。このシステムは、自社の営業の流れに合わせた見込み客の管理と引き継ぎを担います。
こんな課題はありませんか
見込み客の情報が、フォームや名刺、表計算に散らばっている
資料請求、問い合わせ、セミナー、展示会と入口ごとに情報が分かれ、同じ相手が重複したり、最新の連絡先が分からなくなったりします。
集めたあと、どう育てるかが決まっていない
問い合わせがあった相手に、その後の連絡をしないまま時間が過ぎてしまう。連絡する時期や内容が担当者の判断になっています。
どの見込み客を営業が追うべきか分からない
資料をよく見ている、何度も問い合わせている。そうした相手を営業が見つけにくく、連絡のタイミングを逃します。
配信の結果が、営業の結果とつながらない
メールの開封や反応は配信ツールで見られても、その後の商談や受注と結びつけて振り返ることができません。
既製ツールとの違い
メールの配信、フォームの作成、見込み客のスコアリングなどは、既製のMAやメール配信のツールで十分に足ります。見込み客の数が少ない初期は、そちらで始めるのが手軽です。まずは既製ツールを比較するで、自社に合うものを選ぶのがおすすめです。
自社の営業の流れに合わせた管理にしたい
見込み客の段階の分け方、営業に渡す条件、担当者の割り当てのルールは、事業ごとに違います。既製のツールの設定では合わせにくい場合に、自社の流れそのままの管理画面を用意します。
複数の入口とシステムのデータをまとめたい
サイトのフォーム、イベントの参加者、既存の顧客管理や営業支援のデータなどをひとつの台帳にまとめ、重複を整理します。連携の方法は要件に応じて検討します。
見込み客の数が増えても、料金の増え方を気にしたくない
既製のツールは、登録した人数や配信数に応じて料金が変わることがあります。自社のシステムとして持つことで、費用の考え方を整理できる場合があります。ただし、この点はお見積もりのなかでご説明します。なお、配信にあたっては特定電子メール法などの確認が必要です。
主な機能
基本機能を中心に、事業に合わせてオプションを追加します。「オプション」と書いたものは、要件を伺ったうえで個別にお見積もりします。
見込み客の台帳
- 氏名、会社、連絡先、流入元、段階などの登録と検索
- 重複の確認と統合
- 対応履歴、メモ、担当者の記録
フォームと取り込み
- 資料請求・問い合わせ用フォームの作成
- 表計算ファイルでの一括取り込み（イベントの名簿など）
- 取り込み時の項目の対応づけ
メール配信
- 条件で絞り込んだ相手への一斉配信
- 段階や行動に応じたステップ配信（登録後に決めた間隔で送る）
- 配信停止の受付と、停止した相手への配信除外
営業への引き継ぎ
- 反応の履歴から決めた条件による、営業への通知
- 担当者の割り当てと、対応状況の記録
- 商談の結果の登録と、流入元ごとの集計
外部連携（オプション）
- 営業支援・顧客管理の仕組みとのデータ連携
- 点数づけ（スコアリング）の細かな設定
- チャットツールへの通知、広告の管理画面との連携（要件に応じて検討）
使い方の流れ
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見込み客を集める
サイトのフォームや、イベントの名簿の取り込みで、見込み客を台帳に登録します。
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状況に合わせてメールを届ける
段階や関心に応じて、お礼や資料、お知らせのメールを送ります。配信を停止した相手には送られません。
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営業に引き継ぐ
反応が多い相手など、決めた条件に当てはまると、営業担当者に通知が届きます。担当者が連絡し、対応を記録します。
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結果を振り返る
流入元や配信の内容ごとに、商談につながった数を確認し、集め方や配信の内容を見直します。
導入の流れ
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無料相談
扱う見込み客の数、集める入口、営業の流れ、すでに使っているメールやCRMのツールを伺います。
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要件の整理とお見積もり
基本機能で足りる部分と、追加が必要な部分を整理し、お見積もりと導入計画をご提案します。
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初期設定とカスタマイズ
フォームの項目、見込み客の段階、配信の内容と条件、営業への通知のルールなどを設定します。必要な追加機能を開発します。
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テストと公開準備
実際のデータで、フォームの受付から配信、通知までを確認します。配信停止の導線やプライバシーポリシーの準備も、ご一緒に進めます。
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公開と運用支援
公開後も、保守、機能の追加、配信や引き継ぎのルールの見直しをご相談いただけます。
料金
導入の形態と機能の範囲によって変わるため、個別にお見積もりします。
| 導入の形態 | 内容 |
|---|---|
| パッケージ導入 | 基本機能をベースに、入力項目や設定を調整して導入します。初期費用と月額の利用料がかかります。 |
| カスタマイズ開発 | 基本機能に、事業に合わせた機能を追加開発します。追加分は内容に応じてお見積もりします。 |
まずは無料相談で、やりたいことをお聞かせください。
よくある質問
既製のツールではだめですか
見込み客が少ない初期や、一般的な配信とフォームで足りる場合は、既製のツールで十分です。自社の営業の流れに合わせた管理や、複数の入口のデータの統合が必要になったときに、このパッケージが役立ちます。
既存のシステム・データとつなげますか
営業支援・顧客管理の仕組みや、既存の名簿データとの連携を、要件に応じて検討します。まずは表計算ファイルの取り込みから始め、必要に応じてAPIなどでの連携をオプションとしてご提案します。連携の可否は、相手のサービスの仕様によります。
小さく始められますか
はい。まずは見込み客の台帳とフォーム、一斉配信だけで始め、ステップ配信や営業への引き継ぎなどを足していく進め方をおすすめしています。
保守や運用のサポートはありますか
公開後の保守、障害時の対応、機能の追加について、ご要望に合わせた体制をご提案します。
メールの配信で気をつけることはありますか
広告・宣伝のメールには、特定電子メール法などで、同意の取得や配信停止の方法の表示といったルールがあります。システムとして配信停止の受付などを用意しますが、同意の取り方や文面の最終的な確認は、運営者の方でお願いします。必要に応じて、弁護士などの専門家にご相談ください。
メールが迷惑メールに入らないか心配です
届くかどうかは、送信元の認証の設定や、配信の内容・頻度など多くの要素に左右されます。送信元の認証の設定については、導入の際にご相談を受け付けます。届くことをお約束するものではありません。